左帮千金温若琳因青帮阴谋家破人亡，成为洪帮老大顾时南的棋子。她隐藏对顾时南的爱意，化身奸细伪装淑女接近反派季晏，追查真相。顾时南默默关注着她，见她靠近季晏难掩醋意。最终，二人联手揭露季晏卖国恶行，温若琳也明白了顾时南的深情。
萌萌本是天清观的一名小道士，被师父送下山找家人，小奶团下山第一天就抱上战北擎大腿，战北擎出生时紫气东升是大富大贵之人，但出生后被人换命被煞气缠身，直到萌萌出现在他的身边，替他化解煞气，助他度过死劫。
降妖师司徒南守护杏花村，却被村民误解、妻子背叛，遭狐妖青丘陷害险些丧命。突破封印后，他揭露妖邪阴谋，斩杀仇敌。随后，他解救被奴役的妖族，与半妖夜兰联手对抗幕后黑手妖王黎怨，最终揭露其贩卖妖族的罪行，终结人妖纷争，实现和平共处。
