香港海关周正礼，与上司张允南情同师徒。海关在侦办一宗军火走私案的过程中，遭遇海外势力的暴力袭击，周正礼被指派参与国际刑警组织的联合行动，深入国外军火交易的活跃地区，过程中得知海关内部可能有内鬼，于是告知身在香港的上司张允南，与其里应外合。周正礼勇者无惧孤身入险，只为追查真相，谁知谜底更让他难以接受……
故事发生在福建海口镇，林同善（于海 饰）和陈亚珍均生长于武术之家，两家人的关系因此十分淡漠。某日，侵华倭寇绑架了陈亚珍的孩子小毛头，此事恰巧被一位名叫上地完雄（于荣光 饰）的年轻武士撞见，上地完雄来中国，希望能够在这里磨炼技艺，正义感爆棚的他救下了小毛头，却在一场意外中含冤背负了杀人的罪名，只有小毛头一人知晓上地完雄的清白。 在南少林寺尚智大师的调解之下，林、陈两家放下恩怨，冰释前嫌。此时正值妈祖节，街道上涌动着游行欢庆的队列。在一片欢乐祥和的气氛下，日本人川岛和矢村正在酝酿着他们的阴谋，他们妄图盗取妈祖像上价值连城的夜明珠。
暗夜来袭都城内邪祟出没，数名王室宗亲与大臣接连离奇死亡。顿时龙颜震怒朝野沸腾，年轻的御前夜巡使燕离临危受命，立下军令状三日内必破悬案，誓死捍卫“夜巡使”的尊严。面对形势的步步紧逼，特务机构的处处掣肘，幕后凶犯的层层圈套，燕离抽丝剥茧与人、妖各方斗智斗勇殊死角力。伴随着真相的临近，一场关乎生命与荣誉，阴谋与爱情，江山与苍生的人妖鏖战也徐徐拉开了帷幕。
“鹞子”龙五少年时替父报仇，手刃歹徒。武孝廉陈民念其至孝，全力相救，使龙五母子得以逃到山里避仇。后来武孝廉家遭恶霸伤害，家破人亡，龙五知恩图报，隐姓埋名铲除了恶霸。
