在革命烈士纪念碑前，抗战老兵王二回忆起了自己曾经的前辈、导师及战友。在那个战火纷飞的年代，侵华日军的铁蹄踏到了王二所在的村子里。十五六岁的王二胆小懦弱，无依无靠的他在炮火中无所适从，直到一个八路军的班解救了他。就此他结识了有勇有谋的班长赵真，机灵的侦查员张鹏，大大咧咧的警卫员孙大嘴，谨慎的刘贵，沉着的狙击手周大宝，善良的卫生员叶琳，以及因厌恶侵略战争而投靠八路军的原日军成员小林健次郎。赵真所在的班因解救王二而与大部队失散，他们一行人带着王二，在日军的封锁区艰难的寻找着大部队。在战火的洗礼中，他们每个人都面临着突破自我的考验……

　　二次大战期间的东北，日本侵略者秘密向中国境内输入大量毒品，企图彻底毁灭我中华民族。进步青年学生古健的哥哥侦察到偷运到中国的毒品的下落，但在取物证时被关东军杀害。古健立志要为哥哥报仇。由于报仇心切，古健在刺杀日本军官高桥时被人利用，致使保安部队师长欧阳群中弹负伤。我地下党员王子龙经过现场侦察，发现刺杀欧阳群的阴谋系关东军所为，便找到古健，说明了实情。与此同时，关东军又请日本杀手吉永美惠子勾结土匪胡立安，去找那包丢失的毒品并杀人灭口。大烟瘾发作的关宝爹，因偷服过量的海洛因中毒而死，关宝与古健大闹一场。古健在关宝爹下葬时把毒品埋进了坟里。土匪胡立安终于抓到了古健和关宝，逼问毒品的下落，企图独占毒品。为保护古健，关宝决定把毒品从坟里取出来交给胡立安，不料挖开坟一看，毒品不翼而飞。胡立安大怒，决定抢劫关东军军火库。哑巴趁土匪行动之际救出了古健，驾驭土匪的马车，逃出了魔窟。原来，毒品是哑巴从坟里取走的。古健怀着深仇大恨，闯进了军火库，打死了高桥，为兄报了仇，但自己却陷入包围之中。王子龙毅然驱车闯军火库，与古健协同作战，炸毁了军火库。大火之中，哑巴突然出现，将王子龙、古健引出重围，跳上马车，直奔豆腐房而去。关宝取出毒品，马车赶到，于是一起乘车奔向郊外，在冲过青纱帐之际，吉永美惠子被炸死，哑巴壮烈牺牲。哑巴一生没有留下一句言语，却留下了多少言语也说不清的精神，这精神陪伴着马车迎着朝阳而去，车上载着三个浴血的精灵……

　　西柏坡位于河北省平山县，是中国共产党夺取全国政权前驻扎的最后一个农村根据地。周恩来、朱德、刘少奇、任弼时四位领导人和各级作战参谋，围在地图旁研究战事，等待着东北战场上的消息。我军攻克锦州的捷报传来，满屋的人一片欢腾。
　　天津解放了，跟随毛主席多年的警卫排长耿涛，被派去接管天津。他依依不舍地告别了毛主席，去迎接新的挑战。在海河边他遇到当年的救命恩人、带领他参加革命的老营长马宝山。在马宝山的帮助下他几经周折找到了失散多年的青梅竹马的恋人纪小兰。
　　天津民生煤矿的老板、大资本家宋学仁对自己何去何从举棋不定。他的二姨太太张淑芬一天晚上外出遭土匪袭击，巧遇马宝山带人巡逻救了她，张淑芬对马宝山印象颇深。 马宝山被派任“民生”的代表，因运输不畅，当时天津严重缺煤，而“民生”因缺乏资金难以开工，为商谈开工一事马宝山去宋宅未遇宋学仁，却禁不住美色的诱惑，投入了张淑芬的怀抱。
　　宋学仁在其弟宋学智别有用心的怂恿下，隐瞒自己藏有五千吨煤的实情，并决定变卖设备出国。工人们闻讯将工厂办公室围了起来，要求复工。 耿涛从大局考虑，为使天津经济复苏，请示“西柏坡”后，破例为“民生”办来了贷款。宋学仁听到有贷款后，惊喜万分，决定不离开本不想离开的企业，立即开工生产。
　　马宝山到银行提款时，遇到与宋学智串通准备携款私奔的张淑芬，张得知马手中有大笔贷款，便表示将宋学仁私藏的五千吨煤卖给马宝山，马宝山立功心切，被骗去了贷款。
　　耿涛闻讯令马宝山立即追回贷款，在码头边一场搏斗中，马宝山受重伤，终于夺回贷款，击毙了坚持与人民为敌的宋学智。
　　党的七届二中全会在西柏坡召开，中共中央决定迁址北平，迎着朝阳，毛泽东从西柏坡村中的小巷子里走出来，身后是他的战友、父老乡亲、一群活泼可爱的娃娃……从此，中国革命史翻开了新的一页，但夺取全国政权，仅仅是万里长征走完了第一步。