梁山两次攻打祝家庄失利。正在军师吴用为破祝家庄苦思冥想的时候，登州司马提辖孙立带着家眷来投奔梁山。孙立在登州因卷入猎户解珍、解宝兄弟与当地大户毛太公之间的纠纷，不得已离开登州投奔梁山。得知同门师兄栾廷玉在祝家庄做武教头，孙立当即立下军令状，愿以智破祝家庄作为加入梁山的投名状。
　　适逢祝家庄老夫人从泰山进香回来路过孟屯关，军师吴用巧做安排，“导演”了孙立兄弟半路救祝老夫人一场戏。孙立成了祝家庄的恩公，让祝老夫人请进了祝家庄，得以与久别的同门师兄栾廷玉重逢。孙立从贼寇手中救出祝老夫人却又没伤及一人，这事引起老庄主祝朝奉的疑虑，祝朝奉差管家派人到登州打探孙立的底细。
　　祝老庄主对孙立兄弟并不放心，一边挽留孙立兄弟在祝家庄指导城防，一边暗中试探孙立兄弟的真实来历。孙立在栾廷玉的陪同下走过祝家庄的每一个角落，发现祝家庄机关密布暗道横生，少庄主祝彪治军甚严，难怪梁山两次失利。梁山袭击祝家庄，孙立出主意，用藤条浸油制作盔甲，解决了祝家庄城防问题，初步取得了祝彪的信任。
　　孙立和弟弟孙新暗地侦查打探，没想到夫人和弟媳妇顾大嫂借陪祝老夫人看风水之机，早已画出祝家庄的地形图，却苦于没有祝家庄的城防沙盘。孙立表面镇静从容，内心实则担心祝朝奉派出的密探。孙立之虑，军师吴用早已料到。在密探见到登州太守后将其捉拿，按登州太守的笔迹修书一封给祝朝奉，命已经投奔梁山的密探带回祝家庄。
　　孙立用藤条编制盔甲、密探捎来登州太守的亲笔信，两件事让孙立彻底取得了祝彪的信任，孙立得以进入祝家庄除丧鼓廊以外的任何军事机密机关。孙立借外出打猎之机，将祝家庄的城防图藏于箭中，射向一壑相隔的军师吴用，不久就收到投奔梁山的密探带来的所需之物。
　　梁山佯攻祝家庄，孙立出阵擒获石秀和杨雄，带回祝家庄做内应。祝朝奉六十大寿之日，孙立与军师吴用相约内应外合智破祝家庄。祝朝奉寿辰第二天清晨，梁山一举攻破祝家庄，孙立孙新兄弟、石秀、杨雄分头击发，故意留栾廷玉一条生路。栾廷玉追悔自杀，孙新除掉祝彪，石秀灭了祝朝奉，荡平祝家庄后浩浩荡荡奔梁山而去。

　　在革命烈士纪念碑前，抗战老兵王二回忆起了自己曾经的前辈、导师及战友。在那个战火纷飞的年代，侵华日军的铁蹄踏到了王二所在的村子里。十五六岁的王二胆小懦弱，无依无靠的他在炮火中无所适从，直到一个八路军的班解救了他。就此他结识了有勇有谋的班长赵真，机灵的侦查员张鹏，大大咧咧的警卫员孙大嘴，谨慎的刘贵，沉着的狙击手周大宝，善良的卫生员叶琳，以及因厌恶侵略战争而投靠八路军的原日军成员小林健次郎。赵真所在的班因解救王二而与大部队失散，他们一行人带着王二，在日军的封锁区艰难的寻找着大部队。在战火的洗礼中，他们每个人都面临着突破自我的考验……

　　二次大战期间的东北，日本侵略者秘密向中国境内输入大量毒品，企图彻底毁灭我中华民族。进步青年学生古健的哥哥侦察到偷运到中国的毒品的下落，但在取物证时被关东军杀害。古健立志要为哥哥报仇。由于报仇心切，古健在刺杀日本军官高桥时被人利用，致使保安部队师长欧阳群中弹负伤。我地下党员王子龙经过现场侦察，发现刺杀欧阳群的阴谋系关东军所为，便找到古健，说明了实情。与此同时，关东军又请日本杀手吉永美惠子勾结土匪胡立安，去找那包丢失的毒品并杀人灭口。大烟瘾发作的关宝爹，因偷服过量的海洛因中毒而死，关宝与古健大闹一场。古健在关宝爹下葬时把毒品埋进了坟里。土匪胡立安终于抓到了古健和关宝，逼问毒品的下落，企图独占毒品。为保护古健，关宝决定把毒品从坟里取出来交给胡立安，不料挖开坟一看，毒品不翼而飞。胡立安大怒，决定抢劫关东军军火库。哑巴趁土匪行动之际救出了古健，驾驭土匪的马车，逃出了魔窟。原来，毒品是哑巴从坟里取走的。古健怀着深仇大恨，闯进了军火库，打死了高桥，为兄报了仇，但自己却陷入包围之中。王子龙毅然驱车闯军火库，与古健协同作战，炸毁了军火库。大火之中，哑巴突然出现，将王子龙、古健引出重围，跳上马车，直奔豆腐房而去。关宝取出毒品，马车赶到，于是一起乘车奔向郊外，在冲过青纱帐之际，吉永美惠子被炸死，哑巴壮烈牺牲。哑巴一生没有留下一句言语，却留下了多少言语也说不清的精神，这精神陪伴着马车迎着朝阳而去，车上载着三个浴血的精灵……