故事发生在晚清时期，广东省一个偏远小镇—潮丰镇。镇中女子许静（陈敏儿）嫁夫郑贵元（杨泽霖），育一子郑仲生，与家姑及小叔贵开（刘青云）一家生活平淡。 　　不幸兵战连年，饥民大量流入镇内，镇长命码头总管何四（刘江）派米赈灾，怎知何四从中贪污，以沙混米，引起饥民暴动，挟持妓院老板娘醉蝶（欧阳佩珊）夺取银两。贵元身为捕头，前往调解时被饥民错手枪杀，许静顿成寡妇。此时乡间妹妹迎弟（曾华倩）前往投靠许静，令静百上加斤。 　　贵开痴恋迎弟，更因而得罪死对头何四，招致杀身之祸。静凭着胆色及醉蝶的暗助，令开得以洗脱罪名，镇长因而对静另眼相看，委任为女捕头，静为了家计答允。静当女捕头后备受各方压力，更得知醉蝶与其夫生前有染，百感交集，其子仲生也因静疏于管教，离家出走，并染上瘟疫，幸得逃犯古泽仁（高雄）相救。静与弟均恋上泽仁，险令姊妹反目，幸有醉蝶中调停，弟重投开怀抱。泽仁念念不忘救命恩人醉蝶，后之醉蝶为青楼女子甚感失望，而许静得知泽仁与醉蝶相好，甚为沮丧，而泽仁逃犯的身分被揭穿，静受命捉仁归案，静会否放过仁、蝶？剧中自有交代。

　　故事发生在晚清时期，广东省一个偏远小镇—潮丰镇。镇中女子许静（陈敏儿）嫁夫郑贵元（杨泽霖），育一子郑仲生，与家姑及小叔贵开（刘青云）一家生活平淡。 　　不幸兵战连年，饥民大量流入镇内，镇长命码头总管何四（刘江）派米赈灾，怎知何四从中贪污，以沙混米，引起饥民暴动，挟持妓院老板娘醉蝶（欧阳佩珊）夺取银两。贵元身为捕头，前往调解时被饥民错手枪杀，许静顿成寡妇。此时乡间妹妹迎弟（曾华倩）前往投靠许静，令静百上加斤。 　　贵开痴恋迎弟，更因而得罪死对头何四，招致杀身之祸。静凭着胆色及醉蝶的暗助，令开得以洗脱罪名，镇长因而对静另眼相看，委任为女捕头，静为了家计答允。静当女捕头后备受各方压力，更得知醉蝶与其夫生前有染，百感交集，其子仲生也因静疏于管教，离家出走，并染上瘟疫，幸得逃犯古泽仁（高雄）相救。静与弟均恋上泽仁，险令姊妹反目，幸有醉蝶中调停，弟重投开怀抱。泽仁念念不忘救命恩人醉蝶，后之醉蝶为青楼女子甚感失望，而许静得知泽仁与醉蝶相好，甚为沮丧，而泽仁逃犯的身分被揭穿，静受命捉仁归案，静会否放过仁、蝶？剧中自有交代。

　　乱世中，经历失去父兄之痛的魏劭励精图治扛起家族重任，当他带领族人一雪当年的屠城之辱时，却发现百姓需要的不是复仇和征战，而是和平。为了百姓生计，他向当年背叛魏家的乔家递了联姻盟书，乔家幼女乔蛮被迫出嫁。传闻中魏劭是嗜好征伐的魔头，乔蛮深知魏劭娶她不过是缓兵之计，在魏家过得小心翼翼、如履薄冰。历经多番危机后，乔蛮和魏劭逐渐被对方的才智谋略与豁达胸襟所吸引，但上一辈的恩怨始终横亘在两人之间，隔阂着夫妻情感。当魏家遭遇生死攸关之际，乔蛮誓死守城，征服了魏氏和魏劭的心。最终，两人真心相爱，凭夫妻默契化解了家族矛盾，携手还百姓和平和安宁。

　　楚留香在临终前透露了宝藏的秘密给萧氏一族，并说六十年后会有他的后人出现来取回宝藏。然而，萧氏一族内部有人贪图宝藏，最终发生了一场血腥的家族灭门悲剧。为了避免重蹈覆辙，萧十一郎（黄日华 饰）的父亲不得不舍命杀害了他的弟弟，使萧十一郎成为了唯一知晓秘密的人。
　　有传言称割鹿刀与宝藏有关，为了阻止传闻的继续散播，萧十一郎夺取了这把刀。然而，他意外发现这只是一把假刀，真正的割鹿刀掌握在神秘的小公子手中。小公子打算绑架武林第一美人沈壁君（向海岚 饰），为了追求真相，萧十一郎出手相救，并与沈壁君一起踏上了逃亡的旅程。

　　主要是叙述青白二蛇情同姊妹，本在灵雨山庄中过着逍遥自在的生活。后两蛇巧遇穷书生宁丹，得知其奉母命前往镇中寻觅未曾谋面的指腹为婚妻子；于是青青乔装小姐，素素扮演侍婢戏弄宁丹。谁知素素竟对宁丹一见锺情，要求青青调回主仆身份，此时青青已被宁丹的孝心和细心所吸引，但碍于姊妹情份而疏远宁丹，无奈宁丹对青青已渐有好感，却须负起迎娶素素的责任。
　　在山庄邻近的一个山洞内住有修炼数百年的黑蝙蝠，对素素抱有非份之想，惜功力不及她而伺机窥视。在一次黑蝙蝠的偷袭中，青青与宁丹临绝境，以为离死期不逞而发生关系，后二人虽逃离险境，却又被迫分开。素素得知二人关系，且受黑蝙蝠煽动而合谋让青青在宁丹面前现身；于是在素素的离间下，青青黯然怀着宁丹的骨肉远去。
　　十六年后，宁丹得素素帮助下成为药坊东主，外号药仙，与素素育一子宁叶及一女宁静，并住在仙霞镇中。仙霞山上，青青与子明声居此，以采药为生，她在清心寡欲下道行更深，美貌如惜。素素当年被黑蝙蝠奸污而生下宁叶，因宁叶系两妖所生，天生魔性，素性唯有常用法力将其魔力封闭再加上人间十凡生活，道行渐消退。
　　石头道以捉妖魔为职，初误会青青乃同道修之人。宁丹在遇险时得青青所救，而青青此时以明声之母为，不肯相认，但素素猜到其身份，恐她与宁丹破镜重圆，然青青表示一切如流水逝去。此际，黑蝙蝠再现，看中宁叶魔性且造就他以便将来吃之，一次宁叶狂性大发伤宁丹，以致青青为救而迫于相认。
　　明声知己倪小雪误会被宁叶所污辱而轻生，石头道人之徒弟蚱蜢本是喜欢她，遂与之鬼魂交往，石头知此事斥责之，反被他点醒，觉悟正邪非两立，接受青青之身份，更发现爱上她。
　　宁叶妖性尽现，令宁丹明了他非亲子，且青青乃素素所害而离开她，素素为此与青青等人对抗。
　　奇幻人世间主题曲-秋意中等我

　　神话故事扣人心弦，警世寓意发人深省！「无双谱」中的谱，解作面谱，剧中所述无只者，即无相同者也。从「易钗」、「陆判」及「追鱼」连串而成的神话故事，反映人物的双重性格，道出面目相同的人未必有相同的心，即使是同一个人也会干出自相矛盾的事。女主角李司棋(6张)　　「易钗」——龟精（刘克宣）、鲤鱼精（李司棋）因受太子（张国强）放生之恩，故每当太子有难时，总出手相救。 　　「陆判」——朱尔旦（陈欣健）学识肤浅，为其妻（姚炜）嫌弃，后得书生张珍（关聪）相助，埋头苦读，终高中状元，其后更得十王殿的陆判（谭炳文）启迪。朱尔旦夫妻二人最后和好如初，共谐连理。

　　方天龙（元华 饰）是衔着金汤匙出生的富家大少爷，在很小的时候就失去了父亲，从小在母亲的溺爱之中长大，过着衣来生手饭来张口的生活。母亲希望方天龙能够早日成家立业，继承家族的产业，但是方天龙却对什么都不感兴趣，唯独醉心于练武。
　　方天龙找过很多师父来教自己武功，然而这些师父早 就被方天龙的母亲给收买过了，没有一个人肯教他真正的武术，都只是教一些表面功夫而已。与此同时，方天龙挑战的对手们也都经过了收买，草草打两下就认输了，导致方天龙一直以为自己的武功非常的厉害。江智勇（吴毅将 饰）是方天龙幼年时代的好友，当方天龙惨败在他手下后，他对自己的人生产生了怀疑。

　　秦朝末年，苛捐杂税重如山，民不聊生。富家千金吕雉（张可颐 饰）虽为女儿身，却胸怀大志，女扮男装外出寻找有志之士。她发现了时任泗水亭长刘邦（郑少秋 饰）宅心仁厚，对他渐渐生出好感。项羽（江华 饰）密谋起义，为了招揽黥面贼英布，单枪匹马闯入秦军军中将英布的仇人将领赵常斩杀，终于将英布收到帐下。刘邦发现了项羽的秘密。项羽本来想杀他灭口，但刘邦却对他表现得十分敬畏，哭诉了暴秦令人民生活凄苦，因此愿为他效力推翻暴君。于是项羽被感动了，决定招揽他，两人更以兄弟相称。随后，吕雉主动嫁给了刘邦，她知道自己将会辅助刘邦成就大业。
　　秦始皇病逝，赵高扶立秦二世，秦二世荒淫无度，更引得天下大乱，群雄并起。项羽时势造英雄，终于揭竿起义了！

　　华山派大弟子令狐冲（吕颂贤 饰）生性放荡不羁，和古板严肃的掌门岳不群（王伟 饰）形成鲜明对比。令狐冲和岳不群的女儿小师妹灵珊从小就青梅竹马，各人都认为令狐冲日后将会继承岳掌门的衣钵。令狐冲虽然加入华山派多年，但武功一直平平，直到一次偶遇剑宗风清扬并被授予名震江湖的独孤九剑，令狐冲剑法大有进展。心胸狭窄的岳不群发现令狐冲武功大涨，大有超越自己之势，暗中对他十分不满。另一方面，林平之（何宝生 饰）家中因为藏有武林中人人欲得的葵花宝典而满门遭到毒手，只有他一人逃脱。岳不群为了获得葵花宝典而将平之招入华山派，表面上是为了保护平之，其实暗怀鬼胎。令狐冲被岳不群借口逐出了师门，连一向感情深厚的小师妹亦转投了林平之的怀抱，令狐冲心灰意冷之际开始独自闯荡江湖……

　　康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（梁琤饰），二人协力，铲桐山贼，保振远镖，几番出死入生，患难与共，情愫渐长，相知益深。
　　原木兰山左翼长刘勇，因行刺案遭牵连，身系囹圄，妻小流散。二子改从母姓，曰李卫，李才。卫辗转投至皇十四子大将军王麾下，于西疆屡建战功。才往石门奔东海书院，习文印诗，一心潜学。东海书院山长吕留良，即丝丝父，为士林巨擘，倡兴汉学，拒不仕清，又与反清组织江南八侠素有往来，深为朝廷所忌。
　　胤禛欲以康熙南巡发赈为饵，巧计拿敌。不意双方对峙少林之际，意外发现江南八侠之一虞慧儿，竟是十多年前落水失踪的十七格格，康熙望女得归，大喜，封为佛抱。
　　为保佛抱格格顺利入宫，胤禛托请丝丝傍随照料。丝丝遂辞别父亲，北上皇苑，与佛抱格格位，胤禛得总理大臣隆科多襄助，顺利登极，改元雍正。
　　为使胤禛断思，吕家将丝丝许给李才为妻。文定之礼方毕，吕父谢世，丝丝大恸。而雍正君临天下，治风勤严，与丝丝南北乖隔，遥相用忍。
　　李才得丝丝之鼓励，应考取官，一试中的，以状元内封大学士，侍命军机处，深为雍正所重。李卫亦为雍正收买，先后于皇十四子允示题胤祀与川陕总督年羹尧处卧底，雍正元年，胤祀囚景陵，三年，年羹尧遭赐死，李卫得扶摇直晋浙江巡抚。任内，查得石门东海书院有盗窃官粮，私通明遗之嫌，遂迭报军机处，请拿吕家。雍正十年，东海书院满门抄斩，两百馀命葬于乱坟。丝丝李才上京请命未及返回，得存。遭逢巨变，丝丝悲愤无已，誓谋雍正以报血仇。不料三刺未中，反遭雍正所制，二人限期共理朝政，十八个月后维民所止。丝丝遂擢封吕侍读，协助雍正改革赋役，整顿吏治。期限届至，雍正视死如归，丝丝不忍，延期活之。
　　李才丢官之后，游名山大川，写三朝演义，因书中触露宫禁，问罪被刑。丝丝感其情深义重，狱中委身，生子图报。
　　大限有期，天地会内外倾逼；雍正十三年八月廿三子夜，胤禛端坐就戮，丝丝苦剑徊肠，十五年恩仇难泯，牡丹亭生死成谜。
　　弘历即位，改朝乾隆； 二十年，闻说黄山之巅有双神仙侠侣，貌似雍正丝丝，众人登山寻访，却哪见仙踪侠影。正所谓，吴水深万丈，楚山邈千重，雌雄终不隔，神物会当逢。

　　雍正（江华 饰）凭着自己的果断的处事方式及过人的才智，脱颖而出登上了帝位。登位后的他正准备继续开辟另一个繁荣盛世。
　　没想到在雍正十三年，八爷党策划了政变，企图取得逼雍正退位，幸好雍正识破了众人的奸计。但汉女吕四娘（张可颐 饰）决心要反青复明，当她要行刺雍正之际，突然风云变色，二人双双进入了湖中的黑洞，时空转移下竟然来到了现代的香港。
　　他们正好来到了一宗车祸的现场，被送进了医院，他们被眼前的一切吓傻了。机缘巧合之下，雍正竟然得到了刚到香港的内地人李大虾的身份，被亲戚带回了家中。四娘则因为好身手被武术教练收留了，更取得了身份证明。
　　深知无法回到清朝的雍正，要以大虾的身份，立足于香港。接着他再次遇到了四娘，更卷入了富豪岑兆康（秦沛 饰）一家的豪门恩怨中。家中各兄弟钩心斗角，都为了自己的利益不择手段。看惯风云的雍正认为三公子岑日礼（林韦辰 饰）为人最为正直便处处指点他，但雍正最后才看清楚了他的真面目……

　　三堂主上官一剑把大堂主赵翎的首级献给徐门，以示投降。赵翎之子赵轩(姜大卫)潜入徐家堡，为父报仇，欲杀上官一剑之际，捏碎了「琥珀青龙」，内藏其父之遗书，始知其父原是甘愿献出头颅让上官一剑伪降徐家堡，藉以进行反间计。真相大白，赵轩遵父命，与上官化解仇恨，誓要合力消灭徐家堡。

　　紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们准备离开之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的位子传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒之下，她创立了白莲教，与紫鹤势不两立，并与他定下了五年之约，五年后进行决战。
　　云飞（曹国辉 饰）的母亲被慕容家逼死，成年之后，他遇见了名为如烟（潘玲玲 饰）的女子，与此同时，云飞同母异父的兄弟天峰（陈泰鸣 饰）亦在追求着如烟。还珠爱上了善良正直的云飞，而还珠的父亲却是野心勃勃企图谋权逆反的镇南王。五年一晃眼就过去了，当紫鹤和萧瑶双双在决战中死去之时，云飞竟然成为了嫌疑最大的罪魁祸首。

　　唐伯虎（张家辉）、文征明（林家栋 饰）和祝枝山（欧阳震华 饰）是苏州出名的三大才子，这天在南北才艺夺锦大赛中，他们代表江南六艺会馆出赛，结果大胜江北七星会馆。建宁王的义子子建见三人都是不可多得的人才，想招致帐下为己所用。贪财的枝山顺口答应，但伯虎和征明深知子建为人，拒绝了他的邀请。枝山答应后又后悔了，想开溜避开子建，不料反被子建捉个正着，幸好伯虎和征明及时赶到，不仅救回枝山，更赢了子建很多银子。从此子建与他们势不两立。王文宾（魏骏杰 饰）自小便有过目不忘的本领，更是学富五俥，为了扬名立万，文宾向子建自荐。子建正在寻找能人异士打败三大才子出一口怨气，于是文宾成座上客。一番恶斗又开始了！

　　该剧为2012无线节目巡礼场刊版剧集之一，2012年10月22日上映播出。
　　三十年代香港，正值东西文化冲击，女性开始争取地位。法律界名大状钟卓万（刘松仁 饰）曾留学英国，生活洋化，但骨子里是一个传统的中国男人，拥有几个女人，彰显他的权力和身份地位。元配顾心兰（韩马利 饰）是大家闺秀，二太太是前清格格尔嫣（陈玉莲 饰），三太太是银行家之后易懿芳（江美仪 饰），四太太是著名刀马旦康子君（杨怡 饰），第五个女人则是贪慕虚荣的赵丹丹（贾晓晨 饰）。然而，卓万心中最爱只有子君，但子君为争取妇女地位，跟卓万意见不合。在严父强权管教下，两个儿子钟启燊（马国明 饰）和钟启烨（王浩信 饰）先后与卓万反目，女儿钟浩颐（马赛 饰）不顾一切嫁给穷警察，钟家各房人明争暗斗愈演愈烈之际，金木水（吴卓羲 饰）爱慕义妹季小由（朱晨丽 饰），不甘她成为钟家媳妇，混入钟家展开复仇大计；豪门表面煦灿，内里四分五裂……

　　施世纶（欧阳震华 饰）幼时曾遭遇意外，无端失踪三天后再度出现时竟对那三日的经历全部遗忘，还摔断了左手，思维也不如从前灵活。其母因此内疚不已，万事都替儿子安排妥当，待到施世纶成年时就捐了一任县令给儿子来当。在师爷的协助下，施世纶的官当得有声有色，不久又带着母亲和三位夫人到江都县任县官。一次，施世纶在荒郊野岭遭遇意外并昏迷，梦中有一个仙枕，还有一老头与施世纶争抢。这并非一般的梦，梦境亦幻亦真竟能为施世纶在现实生活中破案时指点迷津……在江都，施世纶还邂逅了蓉（郭可盈 饰），两人起初是一对冤家，却在逐渐了解的过程中互生情愫……

　　天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送抱和无微不至的照顾让丁鹏萌生爱意，于是以一本天外流星的剑谱作为定情信物相送。与柳推迟一月的比武不期而至，然而丁鹏却不知道自己早已陷入了柳的阴谋算计中，比武失败，家传绝学归入他人囊中，心爱之人背叛自己，丁鹏无可奈何跳崖逃亡。天无绝人之路，他死里逃生的漂流到了一个叫忘忧岛的世外桃源，意外结识青青（梁小冰 饰）父女，学得一身绝学刀法，凭借一把圆月弯刀回中原报得昔日仇恨，问鼎江湖。然而就在丁鹏意外得知，圆月弯刀是魔教武功之时，内心的正邪矛盾让他陷入了无尽的挣扎…
　　该片改编自古龙的同名武侠小说《圆月弯刀》。

　　邪王石之轩武功盖世，但他害怕自己的一身邪恶武功将来为祸人间，于是将自己和封存住巨大功力的邪帝舍利一起冰封在邪王墓里面。进入邪王墓的唯一钥匙就是记载着上乘武功的秘笈《长生诀》，因此江湖上人人都想得到它，但它已经失落于江湖多年，无人得知它的去向。另一方面，杨州城的两个自幼相依为命的孤儿寇仲（林峰 饰）和徐子陵（吴卓羲 饰）虽然一直在干些小偷小摸维持生计，但二人天资过人，都希望学成一身好武功将来出人投地，于是想拜当地的石龙道长为师。岂料去找石龙的时候，发现石龙正与一武功高强的女子傅君婥相斗。原来石龙从傅君婥身上盗走了江湖上人人欲得之的《长生诀》。一番恶斗后，傅君婥取回了《长生诀》，但也受了重伤，寇仲、徐子陵和她一起逃走。这时，朝廷的禁卫军总共宇文化及率领一干人等前来抢《长生诀》，傅君婥知道三人再一起走的话肯定都跑不掉了，于是将《长生诀》交给寇仲二人保管，然后她独自引开追兵。寇仲、徐子陵这对自称的杨州双龙自此开始了他们的江湖之旅。

　　李玄（江华 饰）是出身豪门的千金少爷，从来不相信怪力乱神之说。而他的好友程咬金（樊少皇 饰）却是一个彻头彻尾的神棍，每天都在神神叨叨，经不住朋友日复一日的洗脑，再加上一些科学无法解释的现象屡屡发生，李玄渐渐也入了魔。
　　李玄自幼和名为翡翠云（杨思琦 饰）的千金小姐定了娃娃亲，两人之间的感情一直都十分要好。就在他们决定成亲的前夕，李玄为了尝一尝灵魂出窍的滋味而施展了禁术。果不其然，他的魂魄来到了仙界，然而天上一日地上十年，当李玄再度返回人间后，已经是七年之后的景象了。幸运的是，翡翠云和程咬金一直保护着李玄的肉身不受侵害。

　　一朝春尽红颜老，花落人亡俩不知。
　　荣国府贾政的二公子贾宝玉（伍卫国 饰）自小娇生惯养，处处受其祖母贾母（黄曼梨 饰）维护。另一边，林黛玉（汪明荃 饰）家道中落，加上体弱多病，惟有投靠其外祖母贾母。贾母还有宝玉的母亲王夫人对黛玉宠爱有加，宝玉本人又对黛玉一见倾心，令当家王熙凤（郑少萍 饰）心生妒忌，怕其地位不保，故从中作梗，千方百计拆散宝玉与黛玉。
　　后宝玉遗失灵通宝玉，引起大病一场，又因思念黛玉而心神恍惚，惊动荣国府上下。贾母和王夫人欲给宝玉成亲冲喜，以他的平安，熙凤遂献移花接木计，将薛宝钗（吕有慧 饰）许配给宝玉。宝玉被蒙在鼓里，误以为自己将与黛玉共结连理，兴奋不已；反之，黛玉得悉宝玉与宝钗成亲，误会宝玉为负心汉，伤心欲绝，更病入膏肓。
　　成亲之日，宝玉得悉真相，悲愤交集；而黛玉终伤心过度，泪尽而亡、含恨而终。所有悲欢离合，都不过是红楼一梦罢了。

　　少年剑客飞(黄元申)一心想扬名天下，机缘巧合，与被誉为「小李飞刀，例不虚发」的李寻欢(朱江)成为莫逆之交。欢因误伤义兄龙啸云之子，重遇阔别廿年的龙和已成为龙妻的旧情人林诗音(李琳琳)。时梅花盗重现江湖，掀起一片腥风血雨。龙为恐欢、音二人旧情复炽，诬害欢为梅花盗，飞为救好友，独闯龙潭，惜不敌，更受重伤，幸得天下第一美人林仙儿(黄杏秀)相救，并对仙之美貌倾心。
　　欢在少林受公审，飞为替欢洗脱罪名，冒梅花盗之名犯案却失手就擒。众以飞要挟欢就范，欢幸得高僧相助，揭破少林经书失窃之谜，少林方丈遂让二人下山，侦查梅花盗之真正身分。飞竟发现仙就是梅花盗。仙被欢揭穿身分后，与飞音讯全无。
　　两年后，兴云庄藏有武功秘籍的消息传遍江湖，已隐居的欢为保护李诗音(温柳媚)，再次卷入武林纠纷。原来整件事是仙的阴谋，目的是利用金钱帮帮主上官金虹(张冲)夺取秘籍的野心去对付欢。
　　欢得高人孙老先生(光毅)及其孙女小红(欧阳佩珊)相助，得悉底蕴，更重见飞。飞意志消沈，而且深信仙已改邪归正。欢欲揭穿仙真面目，但仙诡计多端，反而令飞误会欢。未几，欢接到上官的挑战书，而飞亦发现仙与上官的暧昧关系，悲痛莫名。
　　决战临近，欢与上官之战，究竟会鹿死谁手？飞又能否慧剑斩情丝？

　　丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……
　　另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。
　　与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……