晴朗明媚的一天，艾米（金元寿子 配音）在基地中向雷德（石川界人 配音）以及其他人讲解运送物资的重要性，其间提到任务失败就会变成废墟船甚至幽灵船的可怕结果，吓坏了在场的许多人，而雷德对“幽灵”似乎全然没有概念。正所谓说曹操曹操到，一组大型的废墟船团出现在基地附近。丽姬朵（大原沙耶香 配音）、贝露丝（伊藤静 配音）、皮尼欧（小西克幸 配音）、雷德以及艾米登上船团调查。皮尼欧趁机举行试胆大会，要好好吓吓雷德和艾米两人。另一边，废墟船团似乎触动了丽姬朵的心弦，她娓娓向贝露丝讲述了一段青葱往事……
　　本片为同名TV动画第14集未放送话。

　　小学五年级学生姬路若叶（佐佐木诗帆 配音）可人清新，但是周围的同学却对她疏远冷淡。原来她自幼能够看见逡巡在四周的幽灵鬼怪，也常常遭到这些“好朋友”的骚扰，所以不知情的人与她走太近的话就会遭殃。对这一切都漠然处之的若叶，在某天意外见到一个皮球样的奇怪生物，并给它起名小啵（森千早都 配音）。谁知聪颖顽皮的小啵竟有着对付恶灵的神奇能力，这可帮了若叶很大的忙。另一方面，自称不相信灵异现象的大条灵异宅女东礼子（后藤麻衣 配音）转校来到若叶的班级，并阴差阳错和若叶成为了朋友。两个曾经孤独的女孩就此成为朋友，在小啵的陪伴下，她们还将经历许多惊险刺激的灵异体验……
　　本片根据押切莲介的原作改编。

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。                                                                      　　值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！

　　这是一栋弥漫着漫长历史气息的老房子，墙上挂满了照片，屋顶上的灯接触不良，几经开关才能点亮。房主人哈布洛先生头戴精密仪器，他推开阳台的门，眼前竟然呈现一个被硕大笨重却精密、带着极强蒸汽朋克气息的机械世界。甚至连窗台上的花和路边的狗也都是工业化的产物。哈洛夫先生固守自己的房屋，工作和生活全都在斗室内完成。可是他平静枯燥的生活被那条机器狗打乱了，小狗蜷缩在街角，怯懦而无助。接连两天，哈洛夫都被小狗的声音所牵制。眼看狗狗即将被垃圾车毁灭，这位害怕踏出房门的先生决定鼓起勇气冲出去……
　　本片荣获2013年3D艺术节S3D/Seine-Saint-Denis最高奖和最佳动画短片奖。

位于日本北海道某市的区役所，福祉事务课迎来了三名新人。为了报复不负责任给其申报了超长名字的公务员而进入政府部门的天然呆女孩山神（茅野爱衣 配音）、外表冷漠却温柔贤惠善于倾听以至于成为滔滔不绝的阿婆们倾诉对象的三好沙耶（中原麻衣 配音），以及系出公务员世家全才自信八面玲珑的超阳光青年长谷部丰（铃木达央 配音）。在从业八年但极度缺乏依靠感和存在感的前辈一宫大志的指导下，三人展开全新的职场生活。这里有非常热衷Cosplay宁愿以临时职员身份就职的前辈千早惠（丰崎爱生 配音），过度依恋哥哥经常来区役所刁难捣乱的一宫塔子（大久保瑠美 配音），更有内向到不露真身而依靠玩偶兔子指导工作的课长百井兼蔵（小山力也 配音）。看似枯燥的区役所，性格各异的人们让这里乐趣多多……                                                                      　　本片根据高津カリノ创作的四格漫画改编。