孟良、焦赞惨死天门阵内杨六郎侥幸逃出悲痛之时得知杨宗宝正穆柯寨娶亲勃然大怒六郎只身前往穆柯寨将宗宝绑回天波府要以宗宝阵前娶亲之罪将其斩首以振军威穆桂英闻讯后救夫心切携降龙木直闯天波府与六郎打作一团太君仔细听过两位婶娘以及宗宝和桂英解释后责怪六郎阵前斩子过于偏激有失妥当不想六郎仍一意孤行金銮殿上真宗下旨借故阻止六郎斩子
　　回到天波府六郎狂性大发竟对宗宝以死相逼打伤妻子柴郡主后六郎闯入桂英房内欲将其至于死地打斗之中桂英发现六郎实已丧失神志痛苦不堪原来当日六郎天门阵内已被邪气攻心迷魂丧智如今敌我不分、生不如死猛然惊醒杨六郎跪倒桂英面前让儿媳承诺自己不能自控之时代为了断以免伤害亲人犯下大错桂英悲泣不已暗下决心要为六郎驱除心魔
　　为免扰乱军心天波府封锁了消息桂英、程刚为六郎竹林中秘密疗伤程刚冥思苦想布下五行阵法辅以七娘金针锁穴和降龙木之凝神正气经过七日七夜煎熬六郎终于以过人毅力将邪毒逼出众人为之泪下
　　八妹挂帅边关为重振士气只身闯入天门阵却困于其中杨安得知后急忙赶往生死关头杨安将降龙木屑放八妹手中以死相救也许杨安义重情深驱散了天门阵内无比怨气幻境心魔得以破解两人化险为夷经过此劫八妹终于被杨安一往情深所打动
　　穆桂英、程刚此时也已做好准备出战天门阵要与任道安一决高低……

　　张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王之主张，两人虽各抱目的，但终于结成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明王朝。

　　贵州黔军年轻军官张明堂，是铜仁大商家的公子，他奉命从剿共前线返回家乡，督导追剿正在突围的红军黔东独立师，并开始扩军整编当地驻军，由于他对红军伤员的同情，加之自己恋人黄菲儿的推动，他冒险为红军伤员的撤离提供了便利，但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密，致使红军伤员的撤离彻底失败，张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故，他自己因通共的罪名被通缉，红军也误把他视为告密的仇家。
　　两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留，他决意下山为家复仇，他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春，自己却不幸身陷囹寤，桃花出手相救，并把张明堂留在了桃花寨。张明堂帮助桃花整顿山寨，训练寨兵，并在与当地巨匪麻三刀争斗中逐渐占了上风，遏制了麻三刀的势力。
　　张明堂的恋人黄菲儿，在种种无奈的情势所迫之下，嫁给了张家对手孙家的公子孙如柏。
　　但她心中却忘不掉张明堂，这使孙如柏更对杀父仇人张明堂恨之入骨。
　　孙如柏曾是一事无成的少爷，在情感与家仇的推动下，自己决意从军，并当上了当地驻军的营长。由此与张明堂展开了多年恩怨情仇的较量。
　　当年红军撤离虽然失败了，但红色种子并没有灭亡，在红军指导员夏雪的带领下，恢复了党的组织，重新聚集革命力量，在抗战全面爆发后，她们宣传抗日，组织民众支援前方，夏雪在最终了解当年告密者不是张明堂的真相后，努力引导张明堂信仰的进步，并把党的血液注入到桃花寨中，使这支自发的山寨武装，逐渐变成了一股进步的力量。张明堂也与桃花在共同成长的过程中，产生了感情，成为夫妻。
　　孙如柏在军旅生涯中，常常被当作杂牌军而遭排挤，加上当地土匪和商家的利益勾结，使他难有作为。黄菲儿在抗战中的积极表现和勇敢行动，使他深有感触，逐渐悟到了人生的方向不能仅仅是个人恩怨和情仇。黄菲儿在组织运送抗战物资时，惨遭日本特务和土匪麻三刀的毒手。自己妻子牺牲的义举，令孙如柏他警醒。他全力剿灭了投靠日本人的土匪麻三刀，保证了抗日物资运送道路的安全，并在夏雪的帮助下和劝导下，在关乎民族存亡的大义前，孙如柏与张明堂摒弃前嫌，走到一起。
　　保卫大西南的关键战役----雪峰山战役进入了最紧要的关头，张明堂与孙如柏携手带领家乡子弟义无返顾地走上战场，参与到雪峰山战役之中，他们在惨烈的战斗和忘死的拼搏中坚守着阵地，就在增援部队赶到时，他们弹尽粮绝，二人携手面向家乡跳下山崖，为雪峰山战役的胜利献出了生命，同时唱响青年信仰进步和忘我为国的英雄赞歌。