明朝嘉靖年间，户部侍郎杨继康（董柯娣 饰）因不满朝内奸臣严嵩专权，借口年事已高，欲告老还乡。在他六十寿辰之际，众女儿及夫婿前来拜寿，并争相提出养老送终。三女杨三春（何英 饰）携夫婿邹应龙（方雪雯 饰）前来拜寿，因礼薄遭娘家人冷遇。二姐（吴海丽 饰）持宠欺凌妹妹和妹夫，并唆使杨夫人（徐爱武 饰）将三春和应龙逐出杨府。因受族弟诛连，杨继康全家被逐出京城。二姐见家父落魄，拒绝抚养，昔日同窗摄奸臣淫威，也不敢收留杨继康夫妇，致二老和婢女翠云（何赛飞 饰）流落街头。绝境中，三女杨三春念人伦，将二老接回家奉养。三女婿邹应龙设计斗倒严嵩，杨家冤案昭雪......

　　花鼓戏。70年代，洞庭湖边某公社野鸭洲大队，社员们亟待拖拉机翻耕抢插，可是大队的拖拉机手、贫农社员李大娘的儿子李双桂却在外跑运输，迟迟不归。杨队长心里十分恼火，但不觉得不能得罪拖拉机手。李大娘的养子柳正刚主动承担了修理被双桂在外跑运输时撞坏了的拖拉机的任务。投机倒把分子涂八冒充采购员，利用双桂替他搞非法活动。涂八投机倒把的活动被群众揭发，双桂终于认识了错误。柳正刚和李双桂兄弟俩驾驶着拖拉机，前进在农业机械化的光明大道上。

　　东方欲晓，少先队员特木尔、斯琴兄妹悄悄走出蒙古包争着去劳动。哥哥特木尔说妹妹年纪小，而妹妹斯琴却要掌羊鞭，妈妈格日乐说服特木尔，母子三人愉快地去劳动。党支书苏和带领全体牧民一起劳动，儿童们也学做各种活儿。朝克图大队呈现出一片繁荣兴旺的景象。牧主巴彦不甘心失去的“天堂”，怀着仇恨毒打大队的羊群。斯琴发现后，挺身夺过羊鞭，严厉地质问。特木尔查明情况，抓住巴彦，苏和闻讯赶来怒斥巴彦，并表扬了特木尔、斯琴。兄妹二人请求去为集体放牧，苏和同意了他们的请求。迎着朝晖，兄妹二人高兴地挥鞭出牧。牧场浩瀚，兄妹精心地放牧着羊群。天气突变，风雪交加。兄妹不畏风狂雪暴，奋力护羊，拢羊进圈。巴彦怀恨跟踪而来，割断圈绳，暗中破坏。在仓惶逃跑时，丢失了刀鞘。兄妹拾到刀鞘，断定有人捣鬼，他们一面奋力追赶羊群，一面细心察看情况。在与风雪搏斗中，兄妹急中生智，将红领巾系在沙柳上，给亲人留下了鲜明的标志。茫茫草原，风雪弥漫。解放军和牧民并肩战斗，四处寻找兄妹。妈妈和几个女牧民在雪地里发现了斯琴丢失的鞭子，正当人们为兄妹的安危担忧之时，苏和赶到，扬起在沙柳上发现的红领巾，激励众人克服一切困难找到兄妹，率众策马加鞭，沿着红领巾所指引的方向飞速前进。雪夜严寒、饥饿疲惫侵袭着兄妹。兄妹互相激励，保护着羊群。巴彦妄图毁灭罪证，欲夺回刀鞘。兄妹不畏强暴，英勇抵抗，终因伤重昏倒在地。党支书苏和、解放军和众牧民及时赶到，兄妹愤怒揭发巴彦的罪行，告知巴彦的去向，军民飞马围捕巴彦。盛夏草原，百花争艳。妈妈、众牧民与少先队员们迎接伤愈归来的小兄妹。兄妹接过党支书苏和赠送的羊鞭，纵身跨马，驰骋在千里草原上。

　　东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将……
　　本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。