高山春香与好友园田优都升入了即将在3年后面临与别的学校合并而废校的美里西高中。喜欢优的春香，在优很快就能与其他同学相处亲密的情况下很嫉妒又吃醋。春香想让自己成为优“特别”的朋友，后来察觉到春香想法的优提议两人进行“绝对不会和其他人一起做的事情”，而对于春香来说，绝对不会和其他朋友做的“特别”的事情是“KISS”。。。                                                                      　　作品主要描绘了女孩子们快乐而又不失难过的青春。

这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚                                                                      　　过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭                                                                      　　但人，神，魔三族共同战斗                                                                      　　作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来                                                                      　　接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半                                                                      　　二千年以后，世界始终和平安宁                                                                      　　不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它                                                                      　　某一天                                                                      　　一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙                                                                      　　世界的均衡渐渐被打破                                                                      　　当巴哈姆特再次发出吼声之时                                                                      　　世界再次落入绝望的深渊                                                                      　　世界啊，毁灭吧！                                                                      　　某个声音如此肯求着

“瞧一瞧看一看，暗芝居表演开始喽~”                                                                      　　伴随着稀疏冷清的鼓声，江湖艺人（津田宽治 配音）鬼魅的吆喝声再度响起，充满好奇心的孩子从四面八方聚过来，一同观看哪一个有一个让人胆战心惊并且回味起来已经冷汗直冒的恐怖故事。承接第一季，《暗芝居》的故事继续以洋片（紙芝居）的表现形式讲述短小精悍的恐怖故事，而此次制作阵容得到壮大，在恐怖领域占有重要席位的清水崇（《咒怨》）、井口升（《无限富江》）等导演相继加盟，无疑提升了本作第二季的恐怖指数。片尾曲方面，初音带来的《四十九日目》，其邪典气息不逊于前作。此外，官网依然不定期提供恐怖短篇小说，让爱好者们继续在幽暗的世界里徜徉。

　　故事发生在唐朝末年，时局动荡，无论朝中还是民间都人心惶惶。隶属于官府的神秘组织“不良人”全体失去了踪迹，同样下落不明的，还是价值连城的国库宝藏。传说中，一切的秘密都隐藏在龙泉剑上，得到了龙泉剑的人，便拥有了掌控天下的能力。
　　李星云自幼失去了父母沦为孤儿，被善良的隐士阳叔子收养，跟随着他练武学艺，一晃眼多年过去，李星云成长为了意气风发的少年，他和同门师妹陆林轩一起下山精进武艺，就此结识了姬如雪和张子凡。机缘巧合之下，李星云竟然得到了龙泉剑，这个消息不胫而走，引起了各大门派的警觉。他们派出杀手追踪李星云一行人，企图抢夺龙泉剑。